世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动
胳膊拧不过大腿，都是一群小老百姓，哪怕知道事情不妙，说来说去，也只是干着急而已。
齐全胜有些不相信。齐全胜是高新区分局的局长，他和高阳认识已经十几年的时间了，知道高阳有一些小的瑕疵，但是工作。
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