主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然玩世不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长
这时候健体丸的药力已经完全被吸收，他的身上也是汗出如浆，混合着不少油污。
死者的身份线索也有了突破：在死者的左腕部，发现了一枚不锈钢金属链条的残留痕迹，张林指着腕部的皮肤，链条。
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